教育行业“改朝换代”的100天:在线教育怎么走?
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2020-06-16 19:52
在线教育领域的这一百天,每天都是惊心动魄,每天都会有新的风向、新的竞争,不断有机构倒下,又不断有机构在危机边缘重获新生。

文章来源于阿辩论 ,作者辩手李慕阳

一、教育渡劫

前些日子,有一次我在满记甜品吃点心,忽然走来个陌生的小哥。这家店我太熟了,但是这个小哥却是第一次看到,他的动作很生疏,付个款都把其它店员找来帮忙几次。

我有些不耐烦了,于是过一会就故意刺他:“我要的双皮奶呢,你确定你下单了吗?你确定?”

他面露窘色,但还是点头微笑:“您放心,我这就去给您操作!”

普通话这么标准?隐约间,我感到这小哥身上有一种气场,打量过去,看来确实气度不凡,头发梳理得异常整齐,身上衣服的每个细节都透着一股一丝不苟的精致。

遗憾的是,那是我最后一次看到他。

“你说的,他好像是教英语的,办培训班来着,”其它店员说,“最近不是没法开课嘛!”

那一刻,我的心仿佛忽然被什么击中了。

过去几个月来,疫情袭来,教育冰封,千课骤停,但直到看到这个小哥,才有了真正直观的体悟。

伴随着各地政府一纸”叫停“令,线下培训机构被直接冰封,从k12课外培训、素质类培训到成人职业培训,一道沉重的休止符直接横在了整个行业面前。

收入来源直接消失,复课之日遥遥无期,对很多人来说这等于提前判了死刑。

这一幕对于俞敏洪来说一定不陌生。2003年非典疫情肆虐的时候,也曾要求培训机构全面停课,第二天新东方就被要求退款的学员挤破了门。

昨天的他还意气风发,收到的款项均毫不犹豫地投向了下一步,而只用了一天、投资就变成了巨额负债,缺口足足有5000万。

今天我们已经很难想象,俞敏洪究竟是以怎样的决心和能耐、在一天之内借到了这5000万。我们只知道到新冠疫情到来时,创伤记忆再一次被点燃。

“如果退课率过高,我们活不过几个月。”俞敏洪几乎是本能地说出了这句话。

好在几天内,78所分校子公司200万人次学生悉数迁徙到了线上,好未来、卓越教育、松鼠AI等omo模式(线上线下双栖)的公司也都平安转移。

但是没有做过”两手准备“的中小机构可就没有这么幸运,不是每个人都是俞敏洪,大多数人更是根本不可能募集到这5000万……

罪与罚很快兑现,优胜教育胜不下去了,拖欠工资、裁员减薪、美其名曰”优化“。成立超过十年的百弗英语传说资金链断裂,创始人玩起了失踪。

“今天北京下雪,很冷!”2月8日,在寒风凛冽的清晨,一个创始人用颤抖的笔触写道。成立十三年、挂牌新三板的线下培训机构“兄弟连”最终没有撑到诺曼底。

中国民办教育协会对全国31个省市1470家校外培训机构进行了摸排:

这些机构三分之一都出现了严重经营困难,36.6%的机构经营暂时中断,25.4%勉强维持。

营收方面,47%的机构预计上半年减少50%以上。

成本方面,79%的机构表示帐面资金3个月都撑不到,8%的机构甚至只能维持半个月。

用工方面,21%的机构表示上半年用工将同比减少50%以上。

停课、退费、减薪、贷款、裁员、退租……疫情之下到哪里去招生呢?没有生源谈何回血呢?

“等不来的开学……”前段时间,一篇线下教培机构校长的来信刷爆了朋友圈,“压在身上的债务,让我感觉真的很无助,真的很疲惫。虽然守得云开见月明时我的期盼,但我,快撑不住了……“

2019年,已经有1.2万教育机构永远划上了休止符。2020年至今,已经没有人去统计倒闭数据。

市场从来不相信眼泪,过了这个冬天,很多公司会从人们记忆里永远消失。

二、在线教育小阳春?

“暑假要到了,教育行业又要打大仗了,今年这阵势搞不好比去年还大!”

上个月,我忽然收到一则语音。对方是一个在线教育创业公司的老大,几月未见,他的声音依旧高亢,仿佛这过去一百多天里的疫情并没有影响到他分毫。

“这一次,bat都会来。”他难掩激动的腔调,“你到市场上看一看,就会发现各种迹象。”

不知怎么,我的眼前却浮现出另外一番景象:

6500万年前,一场大灾变降临地球,毫不留情地消灭了地表绝大多数的生命体。处于食物链顶端的恐龙,一夜之间失去了形迹。但是,大灾难却给鸟类和哺乳类带来了前所未有的契机。

当下的教育领域,就像是中生代白垩纪的末期。

1-2月,无忧英语、跟谁学、网易有道引领中概股教育盘一路暴涨,涨幅154.48%、85.50%、76.49%。

与此同时,线下教培的全美在线、瑞思学英语、精锐教育跌幅-24.32%、-20.74%、-18.44%。

一些生物正在死去,一些生物正在崛起,死去的不是因为不够努力,而是已经“过时”了。

马化腾很早就说过,下一个千亿美元产业可能出现在教育和医疗。在线教育作为一种面向未来的“抗周期”产业一直被普遍看好,这条阳光赛道似乎一定会诞生下一个BAT。

但现实是,直到2019年消费级互联网几乎所有的风口都停了,一地鸡毛之后,资本才开始向在线教育集中,人们终于下定决心在教育领域好好干一仗。

此时,“双师大班”模式被研发出来,这被认为是解决在线教育深层问题(后面会提及)的杀手级利器。

第一次“世界大战”就这么爆发了,整个19年暑假里,学而思、猿辅导、作业帮等大打出手。

这是一场烧钱大战,弹药被源源不断地送上前线,甚至到了高峰期、平均每家每日投放广告可达千万。

整个暑假下来,近十家企业烧钱40-50亿,简直惊天地泣鬼神。

这也是一场毫无新意的阵地绞杀战,投资人们把过去几年在团购、o2o、共享、无人等领域一直沿用的“简单粗暴砸钱换市场”模式直接套用到了教育领域。

整场战争变成了毫无技术含量的肉搏,只是谁都不敢第一个停手,这场没有意义的较量已经变成纯粹意志力的死磕。

但大战之后、单纯的在线教育公司相对整个教育市场依然只占7%。

牢牢控制天下的依然是线下为主的机构。作为门口的野蛮人,在线教育历经几年依然是不折不扣的屌丝。

沪江、itutor上市难产,曾经风光的跟谁学被浑水的做空报告搅成了浑水,51talk流血上市、屡次破发。流利说2019年全年净亏损5.75亿元,较上年同比扩大17.77%。

线下教培们在一边悠闲吃瓜,线上的威胁流传多年,但现在看来更像是“狼来了”之类的屁话。

半年之后狼便真的来了,但这匹狼并不是线上的挑战者,而是疫情。

三、扶不起的阿斗?

在线教育为何一直不温不火?

引用投资圈一个常见的说法:timing未到,整个市场和产品都还很不成熟。

具体表现有四:

一是市场需求挖掘不足。

传统的课堂教学和线下教培们犬牙交错,早已把学生们的时间瓜分完毕,学生们的学习需求早已充分满足。

那么在线教育公司们抓住了怎样的刚需和痛点,让大家非你不选?

二是产品体验提升不足。

硅谷教父彼得蒂尔说:在某个领域提供十倍效率提升的产品,就可以撬动市场。

可是在线教育产品体验提升明显不足,完课率低,复购率也不高。互联网公司们往往是一顿操作猛如虎、钱砸出去了,市场没多少回声,坑倒砸出了不少。

这里有一个根深蒂固的深层矛盾:互联网公司总是追求低成本地高速增长、规模扩张,要做到这一点往往需要做一个适用所有人的通用标准化产品。

但是教育本身就是非常个性化的事情,讲的是一个因材施教。更何况还有注意力问题,很多学生在课堂上听讲都容易走神,在网上听一个半小时,魂都不知道飞到哪里去了。

三是同质化竞争层次低。

市场没做起来,丁点儿大的蛋糕却有一堆公司在抢,靠什么抢?每当互联网创业者和投资人们没啥好招时,他们的脑子里就只有一个词:价格。

打价格战吧,用免费和超低价撬动市场。

在这种思路下,在线教育公司基本就是融资烧钱买用户、再拿这个用户量出去融更多的钱,再把更多的钱烧掉买用户,再……

这不是庞氏骗局吗?

四是最致命的,获客成本奇高无比。

vipkid的ceo米雯娟也表示,个别获客成本也高达8000-10000元。

新东方的报告则说,线上的获客成本平均在3000元以上,线上一对一更是平均5000-15000。

相比之下,线下机构的获客成本仅为500-1000元。

敢情这是玩我呢?本来,互联网公司的崛起往往是因为显著提升了行业效率,进而对传统线下进行了降维打击,这回倒好!

四、屌丝大翻身

没想到疫情之下,不少问题忽然迎刃而解。

疫情带来了中国历史上最大规模的大中小学网课实验。停课不停学,2.65亿在校生转向线上。

教育部的最新数据从两会震撼传来,全国1454所高校开展在线教学,103万教师在线开出了1226万门次课程。1775万大学生参加了在线学习,合计23亿人次

对在线教育来说,无数过去根本无法撬动、毫不感冒的学生和家长在一夜之间完成了线上初体验,市场教育在几个月内迅速完成,在家上课不香吗?

春节期间,在线教育产品的用户相较去年同期一下子激增了22%,教育学习类的日常活跃用户dau从过去的8700万飙升至1.27亿,多个在线教育应用dau飙升至千万

过去砸重金也没做到的,疫情之下居然就这么统统实现了。

一年顶过三年,这就是这个行业正在发生的。

学霸君的宋超表示“获客成本下降了一半”,东方优播的朱宇表示疫情为互联网教育机构省下了近千亿的推广费。松鼠AI的周伟说,以前说服三四五线城市家长要费尽口舌,现在乡镇父母都适应习惯了。

前面提到的某英语培训平台连续两个月新增用户超百万,购买转化率提升10个百分点,课程数量比去年同比增加144%。

不过,你以为广告费就这么省下来干正事了?太天真!

AppGrowing的统计显示,一季度教育类的广告投放数量约2.21万条,季度同比增长117.02%。

“免费”策略披着公益外衣粉墨登场。新东方在线、学而思、猿辅导、作业帮、松鼠AI都打着捐助灾区的旗号,推出了自己的免费公益课。

仅仅两天,新东方在线便送出了80万份免费课。vipkid送出了100多万份免费直播课,作业帮推出免费直播课程后,三天时间用户就突破千万。松鼠AI则免费赠送了5亿元的学习账号。

但是这一次,投资机构却有一些审慎,1-5月的融资事件总共也才88起,比去年同期锐减46.67%。

所有人都很清楚,这个时间窗口可能只是暂时的,疫情总会好转、学校总要复课、线下教培机构总有一天重新开张,那时市场可能又会一夜之间回到解放前。

但是行内的人更愿意去看另一种可能,就像非典疫情之后电商爆发一样,或许这关键的几个月、关键的市场教育就已经完成,在线教育深入人心。也许用户们尝到了甜头、从此就回不去了?

理想总要有的,赌一把就是。

五、痛点和体验

资本如此多情,用户是否有意?

艾媒咨询的调查显示,55.3%的受访者认为线上学习的预期效果比学校学习时差,“学习氛围差、学生专注程度低”。

授课的老师也吐槽颇多:天天就是面对电脑,没有互动,也没有激情,看不到学生眼睛里的光。

在线教育的软肋依然存在,事情到了这里似乎有两条路线:

路线一,先别管那么多,把规模先做上去,问题逐步迭代、优化解决。

路线二,必须先解决根本问题,否则推广得越快、口碑崩得越快,君不见学生们去应用商城组团给钉钉打一星吗?

第一条路线是过去几年互联网公司的常见选择,赌对了就是美团、滴滴的血战取胜,赌错了就是共享单车、无人零售们的一地鸡毛。

如果选择路线二,则必须深挖:在线教育解决的痛点究竟是什么,体验提升的空间在哪?

答案显而易见:教育资源总体有限和不平衡,是当今社会最重要的问题之一。

在上海,一个鸡妈的孩子两岁浸润双语环境,三岁启蒙小众乐器,四岁开始编程和体育,五岁已经准备考ket和pet了。

在北京“一个4岁的孩子英语单词量1500个够不够,在美国肯定是够的,在中国海淀肯定是不够的!”

你在线教育这么猛,请帮忙解决一下这个真正的痛点,让五环外的孩子也都被顶级教育资源惠及?

另一方面,在线教育产品在体验上有几个问题必须解决:

1、如何建立沉浸感强的学习互动体验,做好注意力控制,形成游戏般的心流机制?

2、不仅要做好培,还要做好“训”,如何强化学生的“刻意练习”,而不是一听就懂、一说就会、一过就忘、一做就错?

3、如何在规模扩张和因材施教、个性化教学中寻求平衡?

当下的在线教育无非四大模式:

a、传统网课:在线播放录好的视频。这个模式讲白了就是现代版电大。您这边放得不走心,学生那边听着也不用心。

b、1对1小班:代表如vipkid、掌门1对1,就是真人实时1对1视频授课,特点是客单价高、更加个性化精准化,但难以规模扩张。

c、双师大班模式:代表如学而思网校、猿辅导、跟谁学,名师直播+辅导老师课后辅导,这是目前比较成熟的模式,规模上量和个性化辅导似乎可以兼顾。

d、基于人工智能的自适应教学:代表如松鼠AI,基于人工智能的一整套算法,对学生的知识结构和学习进度进行扫描,将名师教学的内容切成一个个小块进行个性化推荐,实现教育的千人千面,可谓教学版的今日头条。

六、大象和巨鲸

疫情刚到之日,所有的在线教育机构都闻到了机会,但是晓黑板的创始人却惊出一身冷汗。

这家总部在上海的公司长期主打“家校沟通、教务辅助”这一场景,在上海等一二线城市已经具备影响力。这回倒好,学校一停课,传统意义上的家校沟通和教务场景统统消失了。

不久之前,这位创始人还曾经想过要向全教学场景进军,从课前、课中到课后,在线直播、作业批改、教学评价、错题数据库……这些都要做,估摸着开发起来要半年时间,先排到明年吧。

但是没想到这一天来得这么快。

传统家校场景没了,各中小学在线教学全场景的需求爆发了。这么巨型的蛋糕,显然bat都不会错过,他们更善于做基础设施,也远远更有实力。

黑暗中隐隐闪着刀光。总不会上海都保不住……都被人撸了吧。晓黑板创始人念叨着,疯了般的冲回公司现场。此时已经放假,办公室里寥寥几人,他能想到的第一件事情就是:“快,联系快递公司!!!”

把笔记本电脑寄出去,寄给那些回了老家、没带电脑的程序员!

接下来的时间他已经忘了是如何度过,每天都是生死时速,是与命运赛跑,所有的开发人员进入“云状态”,饱和工作,最长的一次电话会议开了120小时。

所幸!原来预计半年的工作量,居然在两周内搞了个大差不差,先上线吧。

此时,竞争对手没有给出半点等待时间。正如预料中那样,钉钉和腾讯会议已经开始向在线教育进军,在全国范围内发起凶猛攻势。

应该能活下来了……晓黑板创始人惊魂未定,该运营团队上了,给每个学校打电话,一校一培训!

这是这场大战的一个小小瞬间。在线教育领域的这一百天,每天都是惊心动魄,每天都会有新的风向、新的竞争,不断有机构倒下,又不断有机构在危机边缘重获新生。

但这还只是刚开始,战况正在一天天激烈。这几天,一个奇诡的迹象正在发生,一本正经的教育产品们忽然投入重金,向娱乐综艺伸出橄榄枝。

作业帮登上了《向往的生活》,猿辅导在《王牌对王牌》中开了固定环节,跟谁学牵手东方卫视《极限挑战》,网易有道精品课则邀请郎平代言,松鼠AI邀请了资深媒体人杨澜代言。

看来,烧钱大战已经不动声色地提前上演。

但这一次大象们可能没那么有恃无恐,因为更加庞大的巨鲸已经闯入了血红色的海湾。

在网课试验中占尽了便宜的腾讯和阿里,一上来就直击“行业底层”,开始落子下大棋。钉钉、腾讯会议、企业微信……这些产品都立志成为每个学校、班级、课堂的基础设施。

他们都推出了自己的智慧教育解决方案,2b2g的强悍铁军们被动员起来,攻城拔寨,钉钉们只用了一个月就覆盖了全国30个省、300个城市、13000万学生。

另一边,字节跳动似乎有些着急,延续了“中台+算法+app工厂”的打法,在在线教育的每个领域都密集布局,张一鸣更是声称整条教育业务线要扩招1万人。

不过,尽管做出了头条、抖音这样的杀时间利器,字节跳动在“对抗人性”的产品领域似乎收效甚微。

坊间一直传闻,善于推迟满足感的张一鸣,心里最放不下的情怀是教育。

在新bat身后,我们看到了一堆第二梯队互联网公司的影子,快手大规模扶持名师类ip和mcn,华为、京东推出在线课堂,拼多多也上线了数学工具。

互联网巨头和传统教育巨头已经拉开了阵势,更懂互联网的人赢,还是更懂教育的人赢?

七、帝都与魔都

在豪华的北方军团策马扬鞭的时候,南方的同行们却有些安静,上海的创业公司正在紧促而低调地趁夜急行。

中国历史上,雄伟北方一直是富庶南方的噩梦。每当马背上的北方军团平定了草原戈壁、攻破长江,迎接他们的就是一马平川、无险可守的南方。

在投资和创业上,也一直有北派和南派之说。

北派拥有放眼全球的格局和眼光,帝都集中着整个国家最优质的资金、资源、人脉和人才,习惯了高举高打,走的是融资砸钱、宁可血亏也要横扫一切的“资本运作”之路。

南派更务实,习惯了精耕细作、生意计算,算清楚了才精细扩张。

如果说早年,互联网还不算热的时候,南方还诞生了阿里、腾讯这样的巨兽,那么最近几年的互联网浪潮(泡沫?)基本就是北京的主场。

从美团打点评,到滴滴打快的,到瑞幸打连咖啡……

不论你南方创业者猥琐发育多久,只要这个事赚钱,北京就一定会知道。

只要帝都的创投圈们下决心要打哪条赛道,他们就会以令你绝望的速度和规模集中兵力,自北向南、一路杀将过来。

这一次,新东方、作业帮、好未来、猿辅导、跟谁学、字节跳动军团……都是清一色的北京公司。

但是情况可能不同,因为战争发生在教育领域。如果靠融资砸钱就能解决问题,那么去年暑假的“一战”、各家放了那么多血,市场份额为什么还只有7%?

过去几年的大战中,团购、外卖、出行……说白了都是通用的标准化产品,当然就只能拼融资,拼快速执行。

但是,如果这个事情有壁垒、有护城河、需要深耕细作、需要内功积累呢?

南方,上海是重要的市场。过去几年里的舆论场,上海的互联网创业一直被低估,diss 上海已经成了自媒体狂欢的家常菜。

看起来,上海的讲究规则、注重精确投入产出比、时尚多元,在野蛮生长、画大饼讲故事、屌丝审美的互联网浪潮中,反而成了一种劣势?

别逗我了,事实上上海已经不动声色地诞生了拼多多、B站、趣头条、小红书、喜马拉雅、虎扑、wifi万能钥匙等一批生力军,李佳琦也爆发在上海。

比起杭州和深圳,上海已经做得够好,没有人敢小看上海的独角兽企业,只能说没有北京突出,也没有自己的金融和外贸突出。

上海互联网做好自己的事就行,紧抓自己的特长,不要被别人带节奏,就能把市场做的足够深。

坚持在上海搞在线教育创业的人,本身都是对教育有执念和情怀的人,面对北方的强敌,这些在线教育创业者人人心里都有一本账,现在要做的就是深耕细作,广积粮、深挖洞、高筑墙,把抵御北方资本入侵的壁垒建的高高的。

上海没有北京那么适合玩资本运作、泡沫故事的条件,没那么多vc源源不断输血,那么最重要的就是项目本身要赚钱,要快速交易、快速回血,创始人要精打细算,确保现金流始终为正。

当各个公司开始裁员减薪的时候,总部位于上海的掌门教育却开始紧急扩员,岗位需求一下子新增了1万多个。

2020年上半年,这家公司的业务量始终处于一个稳定增长的状态,根据其4月份披露的一组数据,其子品牌掌门1对1的付费学员人数上涨了300%。

前几年,这家主打k12领域1对1教育的公司已然打响了品牌口碑。今年以来,由于重点放在了产品打磨上,800多人投入技术研发,1万多人团队做教研教学,公司近期对外一直比较低调,这些新增业务大多来自用户转介绍和回头客。

对于教育来说,市场推广不是核心,真正产品好、能帮孩子提分才是护城河。按照这个思路,掌门一直主打两点:

一是教师供应,平台已经拥有1万多优质教师组成的丰富供应链,建设了严格的管理体系。

二是算法分析,这些年沉淀在中台的学生行为心理数据已经有上百万之多,可以对任意新生进行”画像“,给出个性化方案。

这两条都是竞争对手们不可能短期追上的,带来的效果是明显的:

一方面转化率高,掌门的免费课都会提供智能测评,指出孩子的问题点,绘制学习规划和蓝图,家长看了很受用。

另一方面满意度不错,具体表现是完课率高,3月单月课耗超过5亿,而续费率达到87%。

另一家上海公司晓黑板面对钉钉、腾讯会议的猛攻,其打法在”更聚焦“。毕竟钉钉过去是适用于办公场景的通用工具,教学场景有其复杂性。

怎么更聚焦?就是对教学场景精细运营,挖得更深、服务更专业、行动更迅速。

这家公司一口气上线了教学直播、作业批改、订正数据等垂直功能,同时加速研发错题库、项目化教学等深度应用,运营人员对每个学校逐一培训。

结果就是,上海有1000多所中小校、7万多教师日常活跃,整个上海市场占有率达到了7成,疫情期间全国新增用户1500万。

总部守住了,钉钉的入侵被暂时阻隔在了一二线城市以外,但是晓黑板不敢掉以轻心。

先在牌桌上,先活下去。

这次疫情同样让松鼠AI的创始人栗浩洋体会到了生死抉择的滋味。本来,他们规模扩张很快,有2000家校区,疫情一来全部关店转线上,2月学生人数反而同比增长400%。

他是一个狠人,对产品极致,对技术狂热,对AI教育的未来非常笃定。

松鼠AI的模式更是各家里最清奇的,用知识图谱拆解教学视频+AI算法分发解决学生个性化学习的问题,这样的打法对内功要求甚高,无论课程的研发还是AI算法的积累优化,都不是一朝一夕的事情。

但是这种打法也最有想象空间,只要能一直熬下去,AI系统破茧成蝶的那一天,规模扩张和个性化学习的深层矛盾就可以迎刃而解。

这样的积累可不是竞争对手砸几个亿就能追上的。

是让北方军团续写辉煌,还是让这场在线教育之战成为烧钱时代最后的挽歌呢?一直被低估的上海互联网,可以借这次机会证明自己深耕细作的理念吗?

答案很快揭晓,再过100天,当血肉横飞的暑期过去,又会有多少公司倒下,多少公司笑到最后?

这是变革的时代,也是一个残酷的时代,无论幸与不幸,我们都置身其中、无可选择。

行文至此,我忽然想起了甜品店里那个小哥,他应该已经复课了。

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